Михаил Прохоров выкупит 12,9 % акций группы ОПИН

01.06.2012 realestate.ru

 

Группа ОНЭКСИМ станет владельцем 96% девелоперской компании ОПИН. На выкуп акций у миноритариев, среди которых числится холдинг Alfa Capital Михаила Фридмана (10,74%), компания миллиардера Михаила Прохорова потратит около 33 млн долл., пишет "Коммерсант".

Миноритарии группы ОПИН согласились продать до 12,9 % акций в рамках обязательного предложения, направленного холдингом ОНЭКСИМ. Цена предложения составляла 534,96 рублей за акцию. Выкуп был объявлен 19 марта 2012 года в связи с увеличением доли ОНЭКСИМа в капитале ОПИН выше 75 %. На момент поступления оферты ОНЭКСИМу принадлежало 83,17 % через офшоры Onexim Holdings Ltd (63,75 %) и Leonina Investment Ltd (19,42 %)

За день до объявления выкупа акции ОПИН торговались по 639 рублей за бумагу, после чего их цена упала до 532 рублей. Капитализация компании составила 8 млрд рублей. (246 млн долларов). Стоимость пакета, который миноритарии готовы продать в рамках оферты, составляет 1,054 млрд рублей, его рыночная цена вчера была около 1,026 млрд рублей, оценивает аналитик "Тройки Диалог" Юлия Гордеева

В период действия оферты обязательного выкупа у ОПИН появился новый акционер — Alfa Capital Holdings Михаила Фридмана купила 10,74% группы у NKB Investments Ltd (структура финансовой корпорации "Уралсиб"). Этот пакет был выкуплен у бывших топ-менеджеров ОПИН, среди которых экс-гендиректор Сергей Бачин. Рыночная цена акций, купленных Alfa Capital Holdings, на момент заключения сделки составляла 30 млн. долларов.


Напомним, что после раздела бизнеса между Михаилом Прохоровым и Владимиром Потаниным в 2010 году ОПИН, на балансе которой находилось 40 тыс. га земли, осталась за Прохоровым. В 2011 году выручка ОПИН составила 270,2 млн долларов, чистая прибыль — 32,4 млн долларов (против убытка в 2010 году — 509,7 млн долларов). Долг — около 300 млн долларов.

В свободном обращении находится 6,13 % акций ОПИН. В результате выкупа ОНЭКСИМом 12,9 % акций их останется 3,93 %. Таким образом, Alfa Capital Holdings могла частично или полностью продать купленный у NKB Investments Ltd пакет.

В "Альфа-групп" от комментариев по данному вопросу отказались, в ОПИН сообщили, что смогут комментировать изменения в капитале компании после 13 июня — до этого числа акционеры, подавшие заявления на выкуп, должны перевести акции на счет покупателя. 

"Оставшийся в обращении пакет ОПИН слишком мал и едва ли будет индикатором справедливой стоимости компании",— говорит Юлия Гордеева. По ее словам, ликвидность акций девелопера падает, по ним нет сделок, рынка, и, соответственно, нет возможности сказать — рыночная цена или нет. В соответствии с законодательством, если приблизительная доля акций компании — менее 5 % акций, она может объявить принудительный выкуп оставшихся бумаг и провести делистинг.
Источник "Ъ", близкий к акционеру ОПИН, полагает, что ОНЭКСИМ не собирается проводить делистинг. 

В долгосрочной перспективе ОНЭКСИМ рассчитывает вывести ОПИН на Лондонскую биржу. "К этим планам компания может вернуться в следующем году",— отметили в ОПИН. Сейчас ОНЭКСИМ капитализирует бизнес девелопера за счет внесения в капитал двух офисных центров (один из них находится на Тверском бульваре) и земельного участка в Подмосковье (около 20 га), где будет построен жилой комплекс. Они будут оплачены допэмиссией акций ОПИН. Стоимость активов ОПИН сейчас оценивается в 1,02 млрд долларов.


 
Расскажите об этом друзьям!